Он был в разгаре отражения атак, когда внезапно оказался в окружении множества обнаженных девушек, неоднократно выкрикивающих его имя. Сон заставил его проснуться от страха, заставив задуматься, почему ему снятся такие сны, тем более, что в последнее время ему снились кошмары. Девушка, спящая рядом с ним, проснулась и спросила, что случилось. Орфен потерял дар речи при виде ее. Тем временем Мэджик встал и уже был занят чисткой зубов, весело приветствуя своего учителя. Однако утро было совсем не приятным для Орфена, так как девушка разрушила стену дома. Ученица умоляет учителя не допускать ее к ремонту. Клео рассказывает Орфену и Мэджику о большом городе с горячим источником, но Орфен не впечатлен, чувствуя себя истощенным из-за постоянной болтовни Клео. Он напоминает ей о времени, когда она разрушила почти целый город из-за шляпы. Клео выражает свое недовольство теми, кто стремится господствовать над миром, но Орфен возражает, напоминая ей о ее прошлых ошибках. Без их ведома сидящая рядом девушка пыталась успокоиться и в конце концов обращается за помощью к Орфену, но он игнорирует ее и садится в дилижанс со своими друзьями. Достигнув горячего источника, группа чувствует, что что-то не так.