В живописном городе Изумияма, где люди, духи ёкай и боги сосуществуют в спокойной гармонии, приход лета знаменует собой серию необъяснимых событий, нарушающих безмятежное спокойствие сообщества. Главный герой, Бучио, двадцатилетний кот со склонностью к любопытству, оказывается в самом сердце этих загадок, когда обнаруживает странные изменения в своей внешности и сущности. Не зная причины, он отправляется в путешествие, чтобы раскрыть правду об этих трансформациях. В ходе своих поисков Бучио встречает Юри, загадочный дух лисы, борющийся со своими необычными переживаниями. Вместе они преодолевают лабиринт тайн, окутывающий Изумияму, образуя маловероятный союз, связанный судьбой. Тем временем Му-тян, энергичный человек, впутывается в загадочные дела Дзиро, тенгу-затворника. Погружаясь глубже в мир Дзиро, Му-тян раскрывает скрытые грани его личности, создавая с ним сложные и волнующие отношения. В разгар этих личных путешествий ходят слухи о Нуэ, проблемной девушке, чьи несчастья привлекают внимание всего города. Пока жители размышляют и сплетничают о тайнах, окружающих жизнь Нуэ, Изумияма становится рассадником интриг и спекуляций. В течение лета переплетающиеся судьбы Бучио, Юрия, Му-тяна, Дзиро и Нуэ сходятся, раскрывая множество тайн, неожиданных поворотов и скрытых истин, которые переопределяют саму суть города. Вместе им предстоит противостоять теням прошлого и преодолевать неопределенности настоящего, чтобы сохранить хрупкий баланс гармонии в Изумияме.