Царство людей и царство демонов существуют бок о бок, к большому несчастью людей. Они по своей природе слабее своих демонических собратьев, но раз в несколько столетий рождается герой, сила которого не уступает силе этих врагов. Последний герой не только появился как подарок, чтобы отразить злобных соседей, но и преуспел в победе над королем демонов. Человечество наконец могло вздохнуть с облегчением после двух долгих столетий. В результате демоны больше не заботятся о своих немощных соседях. Однако со смертью короля многие амбициозные люди теперь борются за его вакантное место. Чтобы предотвратить массовые беспорядки, организуется турнир, и его победитель взойдет на трон как следующий король. Вамирио отправляется следить за поддержанием порядка во время соревнований. Тем не менее, юная демонесса-охранник сталкивается с поразительной реальностью. Ведущим соперником в турнире является некий человек по имени Халк, грозная фигура, которая без особых усилий побеждает соперника за противником. Он не только любимец публики, но и человеческий герой. Однако его высказывания о человечности, мягко говоря, своеобразны. Он открыто выражает свою сильную ненависть ко всем людям и заявляет о своем намерении полностью уничтожить человечество.