Король Демонов угрожает миру, и единственный способ избежать его гнева — запечатать Врата, через которые он входит со своей армией. Шион Бленден, владеющая легендарным мечом Экскалибур, успешно запечатывает Врата, но лишь частично. Со временем печать ослабевает, позволяя демонам снова проникнуть в мир людей. Фермер Тока Скотт берет на себя задачу остановить демонов, устанавливая ямы-ловушки. Однако Шион попадает в одну из этих ловушек и умирает по пути к Вратам, чтобы улучшить печать. Рядом некромант Генри Хейсворт становится свидетелем инцидента, но не может оживить Шион. Она решает перенести душу Токи в покойное тело Шион в качестве жестокого наказания за причастность Токи к смерти Шион. Анри доставляет тело Шион и душу Токи к Вратам в сопровождении Юны Юнис, подруги детства Токи. Анри верит, что они могут спасти мир от демонов и намерена влиять на происходящие события. Несмотря на свои неподходящие способности и происхождение, Анри, Юна и сопротивляющаяся Тока должны работать вместе, чтобы достичь своей цели.